资料可用比资料多更重要
把资料分成已确认、过期和待确认三类。产品参数、价格与资质保留来源和更新日期；客户沟通使用获得授权的脱敏样本。
指定能做决定的人
执行者负责日常使用，审核者确认内容与承诺，维护者更新规则。同一人可以兼任，但不能让每个问题都找不到归属。
留下比较基线
记录一批原流程任务的耗时、修改轮次、交接遗漏和合格输出。没有基线时先建立记录，不通过主观印象给出提升百分比。
开始前的检查清单
- 明确的一项任务
- 可用且有来源的资料
- 审核人与维护人
- 原流程记录
相关方法与实践
本文说明 FDE 营销与销售工作流的实施方法。涉及案例时，以对应案例页的资料与口径为准。