先区分已知和待确认
整理客户明确说过的信息，分开标出推测和缺失项。先问影响选型与报价的问题，避免用通用话术覆盖所有客户。
报价前核对商业事实
规格、认证、交期与价格分别引用批准来源。工作流可以准备信息，但不能自行补写承诺，或把过期报价当成当前报价。
样单之后留下明确动作
记录客户反馈、尚未解决的异议、下一次沟通目标与责任人。模板应随客户阶段改变，而不是反复催单。
开始前的检查清单
- 客户用途与需求
- 产品事实来源
- 报价缺失条件
- 下一步与负责人
相关方法与实践
本文说明 FDE 营销与销售工作流的实施方法。涉及案例时，以对应案例页的资料与口径为准。